Рынок розничной торговли непрозрачен и непонятен его участникам. Сведения об игроках и их торговых объектах не структурированы и представлены в лучшем случае не полностью, а зачастую – и вовсе недоступны.
Санкт-Петербург уже долгие годы является безоговорочным лидером среди регионов России по концентрации сетевой розничной торговли: только здесь доля организованного ритейла в общей величине оборота составляет более 84%, что соответствует показателям городов Западной и Центральной Европы. Кроме того, в Санкт-Петербурге основаны многие крупные сети федерального уровня, в настоящее время входящие в число лидеров российского ритейла: «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Юлмарт», «Мэлон Фэшн Груп», «Карусель», «Метрика», «Максидом» и другие.
Важная особенность сетевой розничной торговли FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) в Санкт-Петербурге – чрезвычайно высокая доля гипермаркетов, по количеству которых как в абсолютном выражении, так и на душу населения город лидирует среди всех регионов России с населением более 100 тыс. человек. Конкуренция в данном формате очень сильна: региональные лидеры (созданные в Петербурге сети «О’Кей», «Лента» и «Карусель») демонстрируют существенно более высокую эффективность, чем международные ритейлеры (Metro, real,- и Auchan), которые испытывают сложности с достижением запланированных показателей.
Кроме того, в связи с высоким уровнем конкуренции со стороны сетевых магазинов независимые универсамы, работающие со времен СССР, вынуждены были объединиться в закупочные союзы (ООО «Питерское» и ЗАО «МаксМикс»).
Есть куда расти
Уровень насыщенности магазинами современных форматов в Санкт-Петербурге характеризуется следующими параметрами: по гипермаркетам – высокий (11,9 объекта на 1 млн жителей, что соответствует восьмому месту среди 25 городов, в которых проведено исследование), по магазинам «у дома» – высокий (5,5 на 10 тыс. жителей – первое место), а по супермаркетам – ниже среднего (2,5 на 100 тыс. жителей – 19-е место среди 27 городов). Таким образом, распространенное среди аналитиков и обывателей мнение, что Северная столица перенасыщена магазинами у дома и дискаунтерами, соответствует действительности, и наиболее перспективным для развития в городе видится формат супермаркета: количество таких объектов может быть увеличено не менее чем на 15-20%.
Наибольшую долю в структуре оборота торговых сетей занимают федеральные игроки, среди которых лидеры региона – «Пятерочка», «Перекресток» (X5 Retail Group), «О’Кей», «Лента» и ГК «Дикси». При этом высокие темпы роста выручки от торговли продуктами питания демонстрируют межрегиональные и международные торговые сети, из которых ключевыми на рынке Санкт-Петербурга являются «Народная 7Я», «Полушка», «Ашан», Metro Cash&Carry и Prisma. Кроме того, в 2012-м в город пришли две крупные компании – «Верный» (межрегиональная сеть) и «К-Руока» (Kesko Group). В связи с этим ожидается, что по итогам 2012-2013 годов доля межрегиональных и международных сетей в регионе возрастет.
В целом уровень проникновения сетевой торговли FMCG и консолидации рынка в Санкт-Петербурге чрезвычайно высок. Процесс консолидации неразрывно связан с проведением сделок M&A, крупнейшими из которых в 2006-2012 годах стали:
– аренда 13 магазинов «Веста» компанией «ТД “Интерторг”» в марте 2012 года. Площадь каждой торговой точки – более 400 кв. м;
– поглощение сети «Норма» компанией «ТД “Интерторг”» 22 мая 2012 года. На момент сделки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работал 21 магазин «Норма», из которых девять находились в собственности ООО «Норма»;
– переуступка прав аренды десяти магазинов небольшого формата ООО «Питерское» компании «Любавушка» в мае 2012 года. Сумма сделки – 200 млн рублей.
Формат «супермаркет»
Развитие формата «супермаркет» в Санкт-Петербурге характеризуется следующими особенностями: сравнительно невысокий уровень насыщенности, формирование на базе традиционных универсамов супермаркетов самообслуживания, объединенных в закупочные союзы («Питерское» и «МаксМикс»), а также сравнительно высокие темпы роста выручки в связи с готовностью потребителей переориентироваться на приобретение продуктов питания не в дискаунтерах и магазинах у дома, а в супермаркетах (данная тенденция наблюдалась в 2007-2008 годах, а в условиях экономического кризиса и сокращения доходов населения начался обратный процесс, и в 2010-2012 годах она вновь демонстрирует рост).
Формат «магазин у дома»
Хотя развитие формата «магазин у дома/дискаунтер» началось в Санкт-Петербурге еще в конце 1990-х годов (сети «Пятерочка» и «Дикси») и к середине 2012-го в некоторых районах торговые точки размещались очень плотно (зачастую в прямой видимости – три и более), в городе существует сильная нехватка таких объектов, в частности в Невском, Колпинском и других районах.
В связи с наличием значительного неудовлетворенного спроса (особенно в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне), данный сегмент, несмотря на высокую насыщенность в среднем по городу, становится основным драйвером развития сетевой розничной торговли. Среди динамично развивавшихся в 2012 году – «Полушка» (в том числе «Е-да!»), «Народная 7Я», «7 шагов», «Колбаскин и Огурчиков» и начавшие в 2012 году свой рост в Петербурге торговые сети «Люндик» и «Семейный капитал. Продовольственные товары».
Формат «гипермаркет»
На протяжении 2006-2011 годов Санкт-Петербург лидировал по уровню развития сетевой розничной торговли и насыщенности гипермаркетами. По данным INFOLine, данная тенденция сохраняется и теперь.
В городе подавляющее большинство гипермаркетов принадлежат федеральным сетям. Здесь представлены практически все крупнейшие федеральные и международные игроки: «М.Видео», Leroy Merlin, IKEA, Metro Cash&Carry, real,-, Prisma, «Карусель», «О’Кей», «Лента», «Ашан» и «Ашан-Сити».
В связи с высоким уровнем насыщенности гипермаркетами значительная часть покупателей проживает на расстоянии не более 1 км от них, что позволяет не приезжать в магазин на автомобиле, а приходить пешком. Модель посещения расположенного на выезде из города гипермаркета раз в неделю для совершения больших покупок менее характерна для жителей города на Неве, нежели для москвичей (в Москве «Ашан» безоговорочно лидирует в формате «гипермаркет» и демонстрирует выдающиеся показатели выручки с квадратного метра торговой площади – более 19 тыс. долларов). Несмотря на большую насыщенность, в 2008 году на рынок Северной столицы вышла финская сеть Prisma, открыв два крупноформатных супермаркета и гипермаркет. Лидирующие позиции по количеству гипермаркетов в Санкт-Петербурге занимают сети «Лента», «O’Кей», «Карусель», «К-Раута», «Метрика» и «Максидом».
Санкт-Петербург характеризуется превалированием гипермаркетов, открытых в отдельно стоящих зданиях, – во многом это обусловлено тем, что рост данного формата опережает развитие торговых центров, предлагающих недостаточное количество качественных площадей. Например, в ГК «О’Кей» входит девелоперское подразделение ЗАО «Доринда», которое осуществляет строительство помещений под гипермаркеты группы. Первый объект в торговом центре открылся только в 2004 году – спустя девять лет после появления в городе первого гипермаркета. Это был «Рамстор» в ТЦ «Гулливер».
Нужно также отметить, что до 2009 года средняя площадь гипермаркетов, открытых в отдельно стоящих зданиях, была больше, чем у объектов в торговых центрах, которые в 2004-2008 годах колебались на уровне 6,8-7,2 тыс. кв. м. В целом данная тенденция сохраняется.
Резюме
В 2013 году в Петербурге резко усилилась конкуренция во всех основных форматах сетевой торговли, что привело к закрытию ряда магазинов, принадлежавших мелким региональным ритейлерам, а также к консолидации рынка. В условиях, когда темпы роста доходов населения резко снизились, а покупатели становятся все более требовательны к качеству свежих продуктов и сервису, для розничных сетей формируются новые масштабные вызовы. Дискаунтеры отвечают на них реконцепцией и переходом в формат «у дома», супермаркеты и гипермаркеты – расширением доли товаров категории фрэш и использованием концепции shop-in-shop.
Как появилось это исследование
В конце прошлого года мы провели небольшое исследование и выяснили, что из всех субъектов РФ Торговый реестр создан лишь в 20, несмотря на то что его формирование предусмотрено ст. 5 и 20 ФЗ №381 от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».
В этих условиях у нас родилась идея расширить и углубить проект ежегодного общероссийского рейтинга крупнейших розничных сетей INFOLine Retail Russia TOP-100. Мы приступили к подготовке исследований, содержащих глубокий анализ рынков отдельно взятых регионов, начав с города с самой высокой концентрацией сетевой розницы – Санкт-Петербурга. Мы сформировали рейтинг крупнейших игроков розничного рынка Петербурга и Ленинградской области, проанализировав финансовые и операционные показатели более чем 300 сетей. В ближайшее время планируем проведение аналогичных исследований по другим регионам.
Основным параметром ранжирования компаний в рейтинге является выраженная в рублях чистая розничная выручка от продажи товаров на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без учета НДС. В нее включается реализация франчайзером товаров в магазины, работающие по схеме обратного франчайзинга. Кроме того, приведены данные по количеству магазинов и торговым площадям ритейлеров в регионе на начало 2013 года.
Первичная выборка сформирована на базе материалов Торгового реестра Санкт-Петербурга, который по состоянию на 1 января 2013-го включает в себя информацию о 150 торговых сетях и более чем 3,5 тыс. объектов. INFOLine уже второй год является генеральным подрядчиком правительства Санкт-Петербурга по формированию и ведению Торгового реестра. В 2013-м документ пополнится сведениями еще по 300 розничным операторам и 3 тыс. торговых объектов.
На втором этапе из 300 розничных сетей выбраны и подробно проанализированы 60 крупнейших с чистой выручкой на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 2 млрд рублей в 2012 году, из которых сформирован Топ-30 с чистой выручкой более 4 млрд без НДС.
Всем ритейлерам, которые не предоставили данные по выручке, количеству магазинов или торговым площадям, были по электронной почте и по факсу направлены письма, содержащие оценки ИА INFOLine, с просьбой согласовать или скорректировать данные, которые будут использоваться для рейтинга.
На долю Топ-30 ритейлеров приходится более 60% оборота розничной торговли Санкт-Петербурга (и почти 70% – без учета продаж автомобилей и бензина), а их совокупный объем продаж с учетом НДС превышает 500 млрд рублей. Общее количество торговых объектов крупнейших ритейлеров составляет почти 2,5 тыс. (около 12% всех объектов на территории города), а общая торговая площадь – более 1,65 млн кв. м. При этом доли ритейлеров, входящих в Топ-30 по основным сегментам, составляют: FMCG – более 85%, DIY – более 70, бытовая техника и электроника – более 60%.
В ходе исследования, как и при формировании нашего ежегодного общероссийского рейтинга розничных сетей INFOLine Retail Russia TOP-100, мы сталкиваемся с тем, что несмотря на кажущуюся публичность, отрасль «Розничная торговля» остается крайне закрытой. Отчетность большинства игроков рынка недоступна, и точная оценка их финансовых показателей возможна лишь при глубоком анализе отрасли и понимании текущей деятельности розничных компаний.
Кроме того, у многих ведущих ритейлеров часть оборота приходится на взаимодействие с конечными потребителями, а часть – на работу с юридическими лицами. При составлении рейтинга приходилось оценивать доли B2B-продаж таких компаний, чтобы исключить из совокупной выручки. Интересно, что далеко не все сети в своей деятельности выделяют развитие отношений с юрлицами как самостоятельное направление, недооценивая и не реализуя существенный потенциал роста оборота через работу с B2B-сегментом. В то же время те, кто смог наладить эту работу, сегодня весьма успешны на рынке. Так, у компании «Петрович», одного из крупнейших игроков не только в Петербурге, но и в России в целом, более 20% выручки приходится на B2B-продажи.
Петербургу не хватает магазинов «у дома»
Председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков:
– На мой взгляд, не хватает магазинов «у дома». Они должны существовать в трех форматах: небольшой магазин во встроенных помещениях жилых домов (где это возможно); традиционные павильоны (необходимость в них связана с дороговизной недвижимости в центре, и либо вы будете торговать булкой по цене марихуаны, либо обанкротитесь); ярмарки. Но формат я считаю неудачным. То, что у нас называется ярмаркой, является профанацией.
Планы реализуются по плану
Член совета директоров ООО «Максидом» Мария Евневич:
