Евневич М.А., к.э.н., доцент доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ, Санкт-Петербург
Ябурова Д.В., аспирант кафедры экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ, Санкт-Петербург
Ключевые слова:
розничная компания, конкурентоспособность, кризис, регионы
Retail companies in conditoins of crisis in economy
M.Evnevich, D.Yaburova
Key words:
retail company, competitiveness, crisis, region
Нестабильность в области макроэкономики влияет на деятельность розничных сетей. Ввиду замедления темпов развития российской экономики, на конец 2013 года было отмечено снижение ряда показателей, таких как рост ВВП и оборот розничной торговли. На фоне снижения этих показателей произошло ослабление курса рубля: за 2013 год национальная валюта потеряла около 7% по отношению к доллару США. В 2014 году ситуация еще более усугубилась из-за внешнеполитической обстановки, а именно обострения отношения со странами Запада и ситуации на Украине. Эти факторы явились причиной более настороженного отношения розничных компаний к вопросу своего развития.
В условиях кризисной ситуации в экономике произошло сокращение объёма розничных продаж. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году сокращение объема продаж составит 8,2%[1]. Основной причиной является снижение платежеспособного спроса, что стало следствием продолжающегося сжатия реальных располагаемых доходов населения. Об этом говорят более 45% ритейлеров[2].
Причём следует понимать, не все сектора ритейла ведут себя в кризис одинаково. Где-то падение спроса происходит сразу, а где-то будет иметь отложенный характер. Так, продовольственный ритейл уже полностью ощутил последствия сокращения реальных доходов населения: люди стали покупать более дешёвые продукты, и в этом состоянии ситуация зафиксировалась. Непродовольственный же ритейл продолжает терять обороты. Падение его изначально обещало быть глубже в связи с тем, что при сокращении доходов население начинает экономить на товарах длительного пользования, куда относятся такие предметы розничной торговли как одежда, мебель, бытовая и компьютерная техника и т.д. Внутри сектора непродовольственных товаров реакция на кризис тоже неоднородна. Непродовольственные товары личного пользования показали сокращение спроса сразу. Поэтому можно видеть, что среди сетей, решивших сократить планы развития или уйти из России, – в основном продавцы одежды. В первом квартале 2015 года такие компании как Adidas, Vis-à-vis, INCITY, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Savage заявили о сокращении планов регионального развития. Некоторые ритейлеры и вовсе заявили о прекращении деятельности в России: New Look, River Island, Sepalla, Esprit и Wendy`s. В отличие от продовольственного ритейла, в продаже одежды ситуация не стабилизировалась и продолжает ухудшаться. Рынок нервно и эмоционально реагирует на динамику курса валюты, покупательская активность подвержена «перепадам настроения». В том, что касается непродовольственных товаров сегмента «для дома и ремонта» - здесь падение спроса носит отложенный характер: падение спроса на сегмент DIY следует примерно через год после падения спроса на жилую недвижимость. Поэтому можно предположить, что для DIY сейчас - это ещё не «дно».
Наступление кризисной обстановки заставило многие компании задуматься над широтой развития своей сети и городами присутствия. Однако не все ритейлеры сокращают планы развития, некоторые наоборот пользуются ситуацией для захвата рынка. Такие ритейлеры как Auchan, Kari, Leroy Merlin, Mango, OBI и TVOE заявили о планах активного проникновения в регионы в ближайшем будущем.
Согласно прогнозам экспертов CBRE, наступление кризиса способствует проникновению новых международных брендов в Россию. 2014 год оказался рекордным: 44 новых зарубежных оператора. На 2015 год эксперты CBRE прогнозировали приход еще 11 новых сетей. По факту только за первое полугодие 2015 года появилось 17 новых брендов, что уже превысило прогнозные ожидания.[3].
Москва остается самым привлекательным рынком для новых международных брендов. За первый квартал 2015 года только 2 бренда выбрали регионы для открытия своего первого магазина, еще 2 – выбрали Санкт-Петербург. На Москву пришлось 17 новых брендов. В совокупности, в 2012 году в России было открыто 1200 магазинов под международным брендом, в 2013 году – 1075, а в 2014 – 920.
Еще одной тенденцией в развитии розничных сетей является уход международных брендов из столиц в регионы России. Так они пытаются увеличить обороты благодаря неудовлетворенному спросу. Лидером среди российских провинций по количеству международных брендов стал Сургут (82 бренда), Сочи (76), Калининград (45), Белгород (44) и Ставрополь (40), где население составляет 300-500 тыс.чел. Более того, сети начинают проникать в города с населением менее 200 тыс.чел. Например, в Пскове открылся один из мировых лидеров fashion-ритейла H&M. Однако практика показывает, что покупательская способность в регионах в кризис страдает существенно больше, чем в Москве. Поэтому только игроки, имеющие очень долгосрочные планы, смогут достигнуть успеха в региональной стратегии. Быструю окупаемость сети продолжают искать в окрестностях Москвы.
Так или иначе, статистика позволяет говорить о восстановлении спроса ритейлеров на торговые площади. Наиболее привлекательными являются торговые площади в новых торговых центрах, т.к. они предоставляют наибольшую гибкость в коммерческих условиях. Согласно отчету за первый квартал 2015 года Regional Retail Property Market[4], в регионах России было введено в эксплуатацию 11 высококачественных торговых центров с общей площадью 390 тыс.кв.м. По планам девелоперов, к концу 2015 года эта цифра достигнет 990 тыс.кв.м.
Открытие новых торговых площадей стимулирует активное проникновение существующих брендов в регионы. Новосибирск, Барнаул и Пермь оказались наиболее привлекательными рынками в первом полугодии 2015 года. Здесь самыми активными торговыми сетями оказались H&M (3 новых магазина), Sela (5), Детский мир (8).
Коммерческие условия предоставления торговых площадей в аренду в хороших региональных торговых центрах сопоставимы с московскими. Региональные девелоперы используют те же инструменты: процент с оборота, фиксирование условий оплаты в рублях в договоре, а также скидки ключевым арендаторам. Размер скидки составляет в среднем 15-20%, но может достигать 30-40%. Заключение договоров аренды в долларах заключаются все реже, а если заключаются, то курс фиксируется на уровне 40-45 рублей за 1 доллар. Таким подходом воспользовались такие крупные международные девелоперы как Immofinanz Group, Ross Group и РосЕвроДевелопмент.
Таким образом, Россия становится привлекательным рынком для вхождения новых международных брендов. Тем временем существующие бренды либо уходят с рынка, либо начинают активно проникать в регионы. Последнему способствует рост количества торговых площадей и выгодные коммерческие условия сотрудничества с арендаторами.