Заемщики мельчают
Доля заемщиков малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в портфелях банков растет.
При этом все банки сходятся в том, что оценка платежеспособности субъектов малого предпринимательства существенно сложнее, чем крупного бизнеса.
Оценка на дому
Анализ малых предприятий часто осуществляется с выездом на место к заемщику, анализируется официальная бухгалтерская отчетность и первичные бухгалтерские документы, на основе которых банком составляется управленческая отчетность. Банк ставит перед собой задачу разобраться в бизнесе предприятия и понять реальную ситуацию владения активами.
Однако малый бизнес для банков и прочих организаций, предоставляющих финансовые ресурсы перспективен, так как растет динамичнее, предъявляет большой спрос на деньги и готов платить больше. «Компании малого и среднего бизнеса не настолько избалованы и находятся в не столь конкурентных условиях. Они соглашаются брать в лизинг по более высоким ставкам. Часто небольшим компаниям более важна скорость и простота оформления лизинга, а не финансовые условия, хотя они, тем не менее, четко просчитывают свои возможности произвести расчеты с лизингодателем», - считает Дмитрий Корчагов, генеральный директор ООО «РК Номос-лизинг»
По словам Ольги Володиной, заместителя председателя правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в конце 2006 г. банк подписал соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития, в рамках которого было предоставлено кредитных ресурсов на сумму $ 30 млн., которые полностью освоены.
Сейчас банк «Санкт-Петербург» утвердил собственная программа кредитования малого бизнеса.
Частные кредиты
Рост кредитов физическим лицам обусловлен развитием ипотеки, автокредитования и потребкредитования. По словам Ольги Володиной, объем кредитов гражданам растет за счет расширения ипотечной программы, в частности - увеличение количества аккредитованных банком строительных компаний.
$ 30 млн средств ЕБРР, выдал банк «Санкт-Петербург» в качестве кредитов малому бизнесу.
Кризис в США дошел до России
Текст: Евневич Мария
Сами потенциальные заемщики неоднозначно оценивают перспективы кредитования банками юридических лиц.
«Мы развиваемся в основном за счет собственных средств, а не банковских кредитов, - Михаил Квасников, генеральный директор компании «Яркая Звезда», оператор ресторанов фаст-фуд Carl's Jr. - Отношения с банками в последние месяцы затруднены - из-за мирового финансового кризиса. На российском рынке нет предпосылок к росту невозврата кредитов юридическими лицами, однако банки повышают процентные ставки и ужесточают свои требования, так как деньги для самих российских банков стали дороже. В основном российские кредитные институты структуры получают деньги на мировом финансовом рынке, а из-за ситуации в США там стало трудно кредитоваться. И банки автоматически это «перекидывают» на российских потребителей. Хотя класс российских заемщиков не понижается, по ним эта история все равно ударяет».
Портфели делят по отраслям
Текст: Евневич Мария
Банки стремятся структурировать кредитный портфель ради оптимального соотношения доходности и стабильности.
Это достигается за счет выбора правильного соотношения по отраслям, размеру бизнеса и типам кредитных продуктов в составе портфеля.
Промышленность лучше
Банки предпочитают кредитовать предприятия наиболее динамичных отраслей, имеющие значительные стабильные потоки денежных средств. Интересны банкам также те отрасли с реальными активами, чтобы было, что взять под залог или чем обеспечить кредит.
Так, Елена Зулина, начальник управления планирования и маркетинга банка «ВТБ Северо-Запад» говорит, что основным направлением вложения кредитных средств традиционно остается промышленность: «Наиболее крупными заемщиками являются отраслевые группы предприятий машиностроительного комплекса, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, топливно-энергетического комплекса, цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, пищевой промышленности. По-прежнему, стабильны вложения в другие, традиционные для банка, сектора экономики: строительство, транспорт и связь».
При определении отраслевых ориентиров учитывается так же специфика экономики, сезонность, рынок сбыта, региональные особенности. Портфель по отраслям должен быть сбалансирован - чтобы кризис в одной отрасли минимально повлиял на общее финансовое состояние кредитной организации.
«Кредитный портфель банка в отраслевом аспекте за последние 3 года кардинально не изменился, вложения в отдельные отрасли не превышает 20%», - говорит Ольга Володина, заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
По размеру
Львиную долю кредитного портфеля по корпоративным клиентам большинства универсальных банков среднего размера, составляют 5-10, иногда 20 крупнейших заемщиков. Они, как правило, дают вместе до 50% портфеля. Эта доля тем больше, чем меньше банк, и, по мнению участников рынка, может доходить до 70%. Остальные клиенты - средний и мелкий бизнес.
Однако такая структура не характерна для крупных банков, вроде «ВТБ» или «Уралсиба».
Разделение на крупных и мелких клиентов условно и меняется от банка к банку. Приблизительным делением, по мнению банковских сотрудников, можно считать следующее деление по выручке: до 10 млн. рублей в месяц - мелкий, от 10 до 30 средний, от 30 до 50 - крупный, больше 50 - VIP.
Не стоит свеч
Впрочем неавторизовано банки признаются, что мелкие клиенты - выгодны только в массе: «У нас крайне редко кто-то вообще поднимется, чтобы заниматься кредитом меньше 10 млн. рублей, - говорит источник в среднем петербургском банке. - Займутся только в том случае, если видно, что с клиента можно получить намного больше. Это правильно, потому что потока таких клиентов у нас нет, а на эти 10 млн. будут работать 10 человек неделю. Гораздо эффективнее, чтобы эти же 10 человек, работали над кредитом 50-150 млн».
Предприятия реального сектора экономики - наиболее предпочтительные заемщики для банков.
Активы помогут нарастить долги
Текст: Евневич Мария
Рост объемов кредитование юридических лиц банки связывают с повышением степени доверия заемщиков к банкам, и наоборот.
Возможность работающего предприятия взять кредит в банковском учреждении без особых проблем уже практически не зависит от его размера. Важно, чтобы это было реальное предприятие, которому нужны деньги для развития.
Банкиры называют несколько основных причины улучшения ситуации: приход на предприятия грамотных финансовых менеджеров, имеющих опыт взаимодействия с банками; деятельность учебных заведений, поставляющих молодых специалистами и банкам и предприятиям-заемщикам, а также рост на предприятиях количества активов, наработанных за послеперестроечное время. «Фирмы, созданные в 90-е годы смогли обзавестись основными фондами, которые в настоящее время могут выступать в качестве обеспечения по кредитам. А предприятия, существовавшие еще в советское время, эти основные фонды привели в соответствующее состояние», - говорит Алексей Понкратьев, управляющий Санкт-Петербургским филиалом ОАО «НОМОС-БАНК».
К тому же снижается количество недобросовестных заемщиков, которые получали деньги и исчезали. По словам Алексея Понкратьева, сейчас у большинства предприятий бухгалтерская отчетность совпадает с фактической, все меньше используются нелегальные методы оптимизации налогообложения, что хоть и уменьшает рентабельность деятельности предприятия, но снижает для банков риски кредитования».
Основная макроэкономическая причина роста кредитования - большое количество денег в банковской и финансовой системе страны.
Объемы корпоративного кредитования в Петербурге растут во многом за счет «допуска» к этим средствам новых, «подрастающих» предприятий.